В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища и тени прошлого. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит спасение лишь в древних артефактах и запретных знаниях. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение правительницы. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и обитают существа, рожденные из тьмы и искаженной магии. Цель миссии ясна, но невероятно сложна: найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, когда темные энергии достигнут пика.
В качестве проводника Элис сопровождает опытный и выносливый Бойс, хорошо знакомый с коварством Потерянных земель. Их путь полон непрерывных испытаний: за каждым поворотом, в руинах забытых городов и среди искаженных ландшафтов, подстерегают порождения тьмы – от призрачных сущностей до физических монстров, жаждущих крови. Однако еще большую угрозу представляет безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая ту же цель, но с намерением уничтожить источник, считая его проявлением абсолютного зла. Серая Элис и Бойс вынуждены не только бороться с природными и сверхъестественными опасностями, но и постоянно уворачиваться от вооруженных отрядов, которые готовы на все, чтобы помешать им. Сюжет разворачивается как гонка со временем и противоборство сил, где каждый шаг может привести к гибели, а обнаружение источника грозит не только спасением, но и непредсказуемыми последствиями для всего мира.