Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и беспокоясь о финансовом будущем своей семьи, он принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая глубокими знаниями в области химии, Уолтер решает использовать свой интеллект не для преподавания, а для производства метамфетамина – высококачественного наркотика, способного принести быстрый и значительный доход. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уолтер когда-то исключил из школы, но который теперь оказывается ценным союзником благодаря своему опыту в нелегальной деятельности.
Джесси Пинкман, несмотря на молодость, уже погружён в среду производства и сбыта наркотиков, но накануне он пережил серьёзный удар: в результате рейда УБН он потерял своего партнёра и лабораторию, оставаясь без средств и перспектив. Встреча с Уолтером становится для него неожиданным шансом начать всё заново, но уже под руководством человека, чьи научные познания превосходят всё, с чем Джесси сталкивался ранее. Вместе они образуют маловероятный, но эффективный дуэт: Уолтер, использующий свой химический гений для создания наркотика исключительной чистоты, и Джесси, обеспечивающий связи в преступном мире и каналы сбыта. Их партнёрство знаменует начало опасного пути, где каждая варка метамфетамина приближает их к большим деньгам, но одновременно втягивает в водоворот насилия, предательств и моральных компромиссов, ставя под вопрос сами основы их человечности и выживания.